上海典当协会

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上海典当行业2018年 统计分析报告

一、业务数据统计:
(一)经营网点统计及分布情况。
截止2018年12月底,全市典当企业为242家;分支机构63家,共计305家经营网点。占全国9593家(其中典当企业8657家,分支机构936家)经营网点的3.18%。


按本市行政区县划分情况如下:


行政 区县

经营网点

其中

所占 ?比例

行政 ?区县

经营 网点

其中

所占 比例

法人企业

分支 机构

法人 企业

分支 机构

黄浦区

26家

22家

4家

8.52%

闵行区

21家

17家

4家

6.89%

静安区

37家

31家

6家

12.13%

青浦区

10家

8家

2家

3.28%

徐汇区

25家

18家

7家

8.20%

松江区

9家

6家

3家

2.95%

虹口区

21家

17家

4家

6.89%

宝山区

13家

10家

3家

4.26%

普陀区

25家

16家

9家

8.20%

奉贤区

10家

10家

0家

3.28%

杨浦区

22家

20家

2家

7.21%

嘉定区

14家

12家

2家

4.59%

长宁区

20家

16家

4家

6.56%

金山区

2家

2家

0家

0.66%

浦东新区

48家

36家

12家

15.74%

崇明

2家

1家

1家

0.66%

2018年新设典当1家,但取消、终止经营企业进一步增多,导致经营网点数下降至305家。2018年行业主管部门转隶,过渡期间相关变更暂停,致使全市典当企业变更情况减少。从企业所租房屋情况看,经营网点设在办公大楼内情况增多,且承诺不从事民品业务情况增多。


 

经营网点最多的依旧是浦东新区为48家,最少的是金山区、崇明区均为2家,2018年初,主管部门取消了方圆一公里周围不设第二家典当行”的限制,这为典当企业变更选址松了绑”。


(二)注册资本金统计。
       2018年度,全市注册资金(按242家企业计算)为64.13亿元,同比去年62.59亿元,上升2.46%。占全国注册资本金1758.3亿元的3.65%。
       注册资本金主要集中在1000万元至5000万元以内区间,占85.12%。注册资本金过亿企业达9家,其中过2亿企业数增至2家,注册资本金最高企业仍为2.45亿元。


企业分布结构情况如下:


注册资本金分类

企业数

所占比重

1000万元以下(不含1000万)

9家

3.72%

1000万元 — 2000万元以下(不含2000万)

98家

40.5%

2000万元 — 5000万元以下(不含5000万)

108家

44.62%

5000万元 — 1亿元(不含1亿)

18家

7.44%

1亿元—2亿元(不含2亿)

7家

2.89%

2亿元以上

2家

0.83%

共计

242家

 

(三)经营数据统计。
2018年完成典当总额373.27亿元,同比2017年下降2.33%,占全国典当总额2863.2亿元的13.04%;典当业务笔数总计219338笔(新当62457笔,续当156881笔),同比下降7.53%;收入7.57亿元,同比上升4.68%,占全国典当收入的7.87%;应交税金达0.71亿元,同比大幅下降31.82%。

 

2018年平均每笔典当业务17.02万元;平均每月典当规模近31.11亿元;年末典当余额为66.23亿元;资金年周转次数5.64次;息费率1.74%,去年为1.76%;全市典当企业年平均经营规模约为1.54亿元。


2018年主要经营指标情况

 

2018年

2017年

同比增减比例%

典当笔数(笔)

219338

237189

-7.53%

典当总额(万元)

3732692

3838186

-2.75%

总费收入(万元)

75744

72357

4.68%

典当余额(万元)

662300

677587

-2.26%

应交税金(万元)

7148

10484

-31.82%

(四)与全国典当行业数据对比: 2018年度与全国业务数据对比表 (全国37个省市上报数据)

 

全国数据

同比
去年%

上海市数据

所占
比重%

典当笔数 (万笔)

171

-4.68%

21.9

12.8%

典当总额(亿元)

2863.2

-1.3%

373.3

13%

总费收入(亿元)

96.2

5.5%

7.6

7.9%

典当余额(亿元)

985.8

2.3%

66.2

6.7%

应交税金(亿元)

6.7

-4.4%

0.7

10.4%

房 地 产(亿元)

1518.1

0.14%

243.8

16.1%

财产权利(亿元)

414.4

-4.3%

42.8

10.3%

动 产(亿元)

930.7

-2.1%

86.6

9.3%

息 费 率 (%

2.91%

——

1.74%

——

二、行业经营情况分析:
(一)经营总体概况:
2018年度行业业务笔数、典当总额虽然同比去年继续下滑,但下滑幅度收窄。收入同比去年上升4.68%,这与国家减税降费优惠政策有关,部分企业业绩上升,与收回逾期款项以及个别企业大幅增资后产生规模效应等因素也有一定关系。有20%企业业绩明显上升,51%的企业业绩不同程度下滑,20%的企业业务处于停滞状态,其余企业基本持平或无明显变化;约40%的企业出现亏损,且亏损面还在增大。年典当总额过亿的企业有66家(其中过10亿的有7家),占27.3%,同比去年减少13家。这66家过亿企业的典当总额合计占全市总额的88.79%,其中典当总额排名前三十的企业占全市典当总额的73.9%,比重同比去年进一步上升。
从具体业务上看,房地产、财产权利、民品业务业绩略有下降,机动车业务强劲增长,生产资料业务进一步大幅度萎缩,从事企业数也减少到个位数。


2018年主要业务经营情况

 

2018年

2017年

同比增减比例%

典当总额(万元)

3732692

3838186

-2.75%

其 中:房 地 产

2438289

2496342

-2.33%

财产权利

428427

455685

-5.98%

动 产

865976

886159

-2.28%

 
近10年业务所占比重对比表

 

房地产

机动车

生产资料

财产权利

民品

2018年度

65.3%

2.2%

1.3%

11.5%

19.7%

2017年度

65%

1.2%

1.9%

11.9%

20%

2016年度

60.6%

1.9%

3.6%

11.5%

22.4%

2015年度

58.3%

2%

5.6%

10.4%

23.7%

2014年度

57.7%

2.1%

6.9%

12.4%

20.9%

2013年度

59.3%

1.9%

11.4%

11.5%

15.9%

2012年度

54.1%

1.4%

22.1%

10.6%

11.8%

2011年度

54.2%

1.3%

25.5%

12.9%

6.1%

2010年度

53%

1.2%

24.1%

12.9%

8.8%

2009年度

56.7%

1.3%

20.7%

12.3%

9%

2018年度经营情况值得关注点:
1、经营网点数进一步减少,在外部经济环境继续下行的压力下,行业整体业绩下滑幅度收窄,各主要业务品种趋于稳定,行业有回暖迹象。
2、在部分企业的带动下,机动车业务强劲增长,成为行业业绩增长新亮点。
3、两极分化情况进一步突出,龙头企业与经营不善企业呈现鲜明对比,龙头企业主要集中在国有大型企业、上市公司背景企业或大型民营集团背景企业,这些企业由于资金、资源较为雄厚,业务量较大。在行业中起到了引领作用;而经营不佳企业,多为中小企业、民营企业,这部分企业资金匮乏,业务较弱,出现关、停、转等情况,部分企业已多次转让。
4、虽然主管部门转隶过渡期间所有变更暂停,致使2018年度企业变更数量不及往年,但有变更和转让意愿的企业不少,企业经营能力下降,经营困难,直接影响企业经营业绩,也影响行业整体业绩。
5、典当企业经营更加规范,服务质量不断提高,客户的信任度增强,使得部分企业业绩表现始终良好。另外,行业的投诉量累年减少,2018年度仅为2起,均获得妥善解决,这也从侧面展现典当行业服务质量的提高。
6、2018年度行业整体经营中,发现个别企业有突破监管底线或违规经营的情况,均被监管部门及时制止或整改,这也再次提醒了全市各典当企业,即使经营环境不佳,监管底线不能碰。


2018年动产业务经营情况

 

2018年

2017年

同比增减比例%

动 产(万元)

865976

886159

-2.28%

其 ?中:生产资料

51075

72807

-29.85%

机 动 车

80430

44742

79.76%

民 品

734471

768610

-4.44%

全市从事各业务企业数情况


                                   企业
                                   分类
业务
分类

2018年度
(按242家计算)

2017年度
(按244家计算)

企业数(家)

所占
比例%

企业数(家)

所占
比例%

房地产

163

67.4%

169

69.3%

生产资料

8

3.3%

13

5.3%

财产权利

59

24.4%

61

25%

机动车

43

17.8%

43

17.6%

民品

150

62%

168

68.9%

(二)房地产业务比重继续加重,始终是行业业绩稳定的保障。
2018年度房地产业务同比下降2.33%,维持去年起呈现的下降幅度收窄局面,所占比重继续加重,达65.3%,收入中的近6成来源于房地产业务,始终是行业最稳定的主要业务。
由于2018年国家对房地产市场仍然保持较为严格的调控政策,且这一政策将常态化,本市房地产市场2018年继续保持量缩价稳”的总体态势,这一稳定局面促使本市典当行业房地产业务发展趋于稳定,这也能从下图中得以呈现。

 

2018年

2017年

同比增减比例%

房 地 产

2438289

2496342

-2.33%

 

2018年房地产业务还呈现出以下特点:
1、2018年房地产业务息费率为1.54%,息费率长期处于低位态势不变,有进一步下降的趋势,息费率最低企业已降至不足1%,造成房地产业务息费收入有所下降,这与外部整体融资市场息费率下降有关。由于融资渠道多元化,迫使行业不得不主动下降息费来迎合市场需求。
2、在业务快速拓展的同时,还需增强风险意识。房地产业务中逾期业务同比去年有所增加,逾期率超10%,虽然房地产业务绝当额只占放贷额的0.87%,但是金额高达2100万,约占行业年净利润的6.9%,且这一情况有扩大的趋势,房地产绝当年度变现率不足10%,如不能有效遏制,很可能成为企业的长期负担,最终拖垮企业。
3、房地产业务不再仅仅扮演单纯的抵押物角色,很多情况下扮演担保物的角色。如作为股权质押业务的担保物一并抵押给典当企业。
(三)民品业务下滑趋缓,需寻找新的业务增长点。
2018年民品业务同比去年下降4.44%,连续的快速下滑势头得到明显遏制,所占比重也稳定在2成左右。其中金银珠宝类业务占63.18%,同比上升5.43%,依旧是最传统、最主要、最稳健的民品业务。艺术品、生活资料及其它民品分别占份额的14.87%、8.03%、13.92%,且规模同比均有不同程度下降。有150家企业从事民品业务,其中36家只从事民品业务。民品业务规模过亿企业有20家(其中1家过10亿),多于去年的17家。对专业从事民品业务的企业来说,方圆一公里周围不设第二家典当行”的限制的取消,破解了选址难题,保障了这部分企业的经营连续性,这也间接使民品业务得到稳定。


2018年民品业务经营情况

 

2018年

2017年

同比增减比例%

民 品(万元)

734471

768610

-4.44%

其 中:金银珠宝类

464034

440143

5.43%

艺 术 品

109217

143765

-24.03%

生活资料类

58998

75336

-21.69%

其 它 类

102222

109366

-6.53%

 

民品业务在下滑趋缓的同时,还需注意以下几点:
1、民品业务还是以最传统的金银珠宝类为主,该类业务同比去年有所增长,但趋于饱和,继续快速增长空间有限,寻找新的业务增长点,突破民品发展瓶颈值得关注。此外,艺术品类业务从事企业从2015年近三十多家减少至2018年的12家,业务额也下降了近30%。
2、从事民品的企业数减少至150家。一些原本有条件从事民品业务的企业,由于门面条件、初期投入、人才缺失等问题放弃该业务。
3、民品业务绝当处置难。虽说贵金属类当物处置较快,但是流通性较差的翡翠玉石、艺术品等处置较难,2018年有典当企业通过大型拍卖会或参加行业性珠宝展对这些当物进行集中处置,但效果并不理想。
4、民品估价鉴定人才缺失情况严重,典当企业门店一般只有1-2名专业鉴定人员,如果发生跳槽离职,门店只能放弃民品业务。缺失原因主要有,典当估价师待遇与其他行业相比落于下风,经营环境不稳定;由于培养民品估价人才周期长,后备人才培养跟不上企业需求,且需要一定投入。
(四)生产资料典当业务已边缘化,目前已无人问津。
2018年生产资料业务下降幅度虽有所收窄,但也高达29.85%,所占比重首次低于机动车业务,仅为1.3%,从事的企业数降至8家,边缘化已成常态。从上述比重对比表可以看出,该业务2013年起断崖式下跌,主要受钢贸业务失败冲击,波及企业较多、金额较大、影响时间较长是前所未有的,目前部分企业还在为此奔波。
我们认为此业务的质押或抵押的可靠性较差,应谨慎介入。

 

2018年

2017年

同比增减比例%

生产资料

51075

72807

-29.85%

(五)财产权利业务逐渐筑底,未来有望获得新生。
2018年财产权利业务同比去年下跌5.98%,所占1成比重未有明显变化,从事企业数59家,逾期业务不足5%,息费率月平均1.2%。从数据上看财产权利业务连续出现窄幅下跌,逾期率逐年下降,风险可控,有逐渐筑底迹象。

 

2018年

2017年

同比增减比例%

财产权利

428427

455685

-5.98%

主要业务还是企业股权为主,多为集团公司内部相关业务或有股东背景的相关业务,外加要求客户提供充足担保物,如房产等固定资产,业务风险可控,另外有部分企业从事票据的典当业务。
2018年在全国范围内,对票据典当的法理解释、操作流程、风险控制等方面进行过较为广泛的讨论,本市也召开过票据典当的专题座谈会,邀请部分这方面较好企业介绍经验,寻求在业内的小范围合作试点,如能有效防范风险,有望让财产权利业务获得进一步发展。
(六)机动车业务强劲反弹,科学化经营模式得到推广。
在2017年机动车业务断崖式下滑后,2018年出现了强劲反弹,规模同比去年上涨79.76%,所占比重上升至2.2%,业务过亿企业也有2家。该业务超预期的收复全部失地,并且业绩还超2016年度。多家企业在2018年度表现不俗。

 

2018年

2017年

同比增减比例%

机 动 车

80430

44742

79.76%

大幅度上涨原因主要有以下几点:
1、机动车业务科学化的经营模式得到推广,不少企业通过学习取经,在实操中获得成功运用。企业业务操作更为人性化、便捷化,突显了典当的本质特性,获得了客户的认同,助力业务的顺利拓展。
2、部分企业寻找到新的业务市场,使得业绩有跳跃式增长。
3、机动车信息查询、质押登记方便的流程,为典当质押业务保驾护航,间接助力机动车业务的发展。
在业绩大幅上升的同时,观察到业务排名前十的机动车典当企业占其比重的86.03%,尤其排名前三的企业占了半壁江山,这说明机动车业务的上升还只是部分企业的单独爆发式增长所致;另外从事企业数不足2成,业务比重还很小,还属于小众化、低比重业务,后续拓展还需要努力。总之,上海的机动车市场庞大,只要找准风险与收益的平衡点,有较深的潜力可挖。

三、2018年度上海典当业为中小微企业服务情况:
2018年典当行业主管职能部门已转隶,行业也从原本特殊工商行业、准金融行业等难以定性的称谓,有了明确的归属,典当企业被定性为银行业非存款类金融机构”。行业定性的确定,为行业的经营服务指明方向。中小微企业仍然是行业最主要服务群体,行业也将常态化的扮演好社会融资体系中有益补充的角色。
2018年上海典当行业80%的服务群体为中小微企业的小额短期融资借款,约298.62亿元;10%为城市居民消费型短期小额贷款;余下的10%为市民应急性小额贷款。但业务笔数与规模正好成反比,25%左右的笔数是中小微企业(其中97%的业务笔数是小微企业)、20%左右为城市居民消费型短期小额贷款、55%以上为市民应急性小额贷款。
房地产作为中小微企业向典当企业融资最主要的当物,2018年融资额达219.45亿元,其中单笔业务额在100万以下占9.5%,100万—200万占19%,200万—1000万占61.7%,1000万以上占9.8%。

四、行业面临的问题和发展方向:
(一)行业面临的问题。

1、《典当管理办法》修改迫在眉睫。
目前典当行业主管职能部门转隶工作已完成,各项监管工作也有条不紊开展,《典当管理办法》修改工作再次提上议事日程,且修改要求迫切,原有有三:
第一、现行《办法》已成为行业发展的瓶颈,已不适应现有行业的发展情况,与现有融资市场脱节,《办法》修改与否,将影响到典当行业可持续发展乃至生存。这从近年来,新设典当企业急剧减少,停业、退出企业增多就能看出;有的企业因缺乏融资渠道,无法扩大经营规模,外加行业息费率逐年走低,经济效益低下,如没有相应的规模效应,企业难以生存。《办法》已不能适应当前的经济环境,阻碍了社会优质资本的进入,也将间接影响到许多依靠典当融资模式为生的中小微企业的生路。
第二、目前国家层面已提出了放管服改革要求,主管部门将在这三个字上寻找到平衡点,修改现行《办法》的要求是将管字独大,改为适度管理,面对问题要有疏导机制,这样才能促进行业的发展壮大。
第三、国家层面典当业已划归银保监会监管,各地方也陆续成立了地方金融管理局加以具体监管对接,为适应新的监管要求和模式,应当有一个新的管理办法。
2、企业面临生存问题。

典当企业主要服务对象是中小微企业,但典当企业自身也是中小微企业,中小微企业存在的制度限制、融资困难、市场不规范、管理水平不高等问题,典当企业也同样存在,同样面临生存挑战。由于宏观经济下行压力依然,加上国家层面优惠扶持政策不足,以及管理办法已不适应当前的市场环境,典当企业要在这样的环境中生存发展较为不易。

3、绝当处置能力不足。

近年来,典当企业逾期业务有所上升,但绝当处置能力却不足,除贵金属类外,其他当物平均处置速度只有绝当数的10%左右,许多企业被多个诉讼案件困扰,尤其诉讼执行难问题一直未得到解决,大量流动资金被占用。

(二)行业发展方向。
生存问题突显,在调研中有很多企业表示非常迷茫,不知应向何处发展,在发展还是退出中游离不定。行业内也出现了各种不同的应对观点,大致分积极应对、谨慎维持、负面消极三种观点,持积极应对观点者:认为要积极应对目前的挑战,在业务创新、管理水平、团队建设、升级服务等多方面不断改革,扭转现在不利局面。
持谨慎维持观点者:认为目前经济大环境尚未改观,各种限制发展效应叠加,想发展却苦于无出路。认为主管职能部门转隶后,监管方向依然保持严监管政策,政策上寻求发展突破点较难。他们采取谨慎经营,或主动收缩业务,暂歇部分业务等措施来等待外部环境变化后在谋求发展。
持负面消极观点者:认为行业的发展已到了黄昏期,行业将大面积的洗牌并重组,此期间将较为漫长,与其在这个领域耽误时间和精力,还不如主动退出。
我们认为目前典当行业发展遇到一定的困难,但发展机会还是有的,我们应该遵照国家制定的发展方针政策,灵活采用不同的经营模式,制定适合本企业发展目标和计划,在自己熟悉领域做深做透,通过稳健经营来度过目前的难关。我们认为收缩有风险的业务,加强逾期贷款的催讨和诉讼,适当的业务转型,都有助于企业度过难关。但无论何种做法,都要按照企业自身实际出发,切勿急功近利,更不能以突破监管底线的做法来挽救和扭转企业困局。
目前国有企业因股东背景资金实力较强,客源沉淀积累较厚,充当行业领头羊角色,广大民营企业在目前阶段需要收缩和稳健经营,国家在政策层面上已认识到民营经济在整个国民经济中的作用和地位,民营经济和非国有经济发展得好坏,关系到宏观经济大局,也将影响稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资的目标落地,因此国家正在努力制定民营企业扶持政策,提升民营企业的信心士气,民营典当企业也应重拾信心,依靠行业大家庭力量,互帮互助,共渡难关。

五、总结:
2018年是上海典当行业自改革开放后恢复典当业以来第三十个年头,三十年来,本市典当业从单一的公有制企业,发展至目前公有制企业和多中所有制企业并存的局面,典当行业也一度出现高速发展,生机蓬勃的景象。近年来,由于各种因素的叠加效应,使得典当行业面临生存的问题,典当应该何去何从,这需要进行深入的研究和探讨,也是摆在每个典当人桌案上最重要的课题。
2019年两会政府工作报告已给我们明确信号,加大对小微企业的贷款力度,这也昭示着扶持小微企业,是国家既定方针不会改变,作为金融行业的一员,社会贷款融资体系组成之一,典当行业还是要坚持不懈服务中小微企业,尤其是服务有实体经济背景或前景较好的创新型的小微企业。正如协会工作报告中提到的,典当行业在发展中面临前所未有的变革,在复杂多变的经济形势下,行业应该团结一致,坚定信心,集思广益,找准行业市场定位,坚持规范发展,坚持为中小微企业服务,坚持发展新理念,相信我们的典当行业必定能乘风破浪再有时。

上海典当行业协会
2018年3月

 

发布日期:2019/09/09 | 来源:上海典当协会 | 浏览次数:318