上海典当协会

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上海典当行业2017年 统计分析报告

一、业务数据统计:
(一)经营网点统计及分布情况。
截止2017年12月底,全市典当企业为244家,与去年相比,新设典当企业1家,暂停经营资质2家,取消经营资质4家,终止经营4家;分支机构67家,共计311家经营网点。约占全国9433家经营网点的3.3%。
按本市行政区县划分情况如下:


行政   区县

经营网点

其中

所占  比例

行政  区县

经营 网点

其中

所占 比例

法人企业

分支 机构

法人 企业

分支 机构

黄浦区

28家

22家

6家

9.01%

闵行区

25家

21家

4家

8.04%

静安区

39家

33家

6家

12.54%

青浦区

11家

9家

2家

3.54%

徐汇区

24家

16家

8家

7.72%

松江区

8家

6家

2家

2.57%

虹口区

19家

16家

3家

6.11%

宝山区

13家

10家

3家

4.18%

普陀区

22家

14家

8家

7.07%

奉贤区

10家

10家

0家

3.22%

杨浦区

21家

19家

2家

6.75%

嘉定区

14家

12家

2家

4.5%

长宁区

20家

16家

4家

6.43%

金山区

2家

2家

0家

0.64%

浦东新区

53家

37家

16家

17.04%

崇明县

2家

1家

1家

0.64%

今年新设典当数与去年一样,仅为1家,但暂停、取消、终止经营企业达10家,导致经营网点数有所下降。由于所租房屋到期或降低经营成本等因素,2017年企业变更经营地址公示为历年最多,达35家次,在这些公示中,不少企业将所租门面房转至楼内。从整体企业所租房屋情况看,有近20%的经营网点设在大楼内部,选择租借办公楼情况有所增多,这与市场变化致使企业所经营理念转变有关。


 
  (图一)
   (图二)


经营网点最多的是浦东新区为53家,金山区、崇明县经营网点最少均为2家,因为“方圆一公里周围不设第二家典当行”的原则限制,中心城区经营网点又趋于饱和,不少企业选择迁址至周边各区商业中心地段。2018年年初接市商务委通知,取消了该“一公里”原则,让企业地址选择范围不受限制,地址变更更为简便,这有利于行业按市场化法则运作。
(二)注册资本金统计。
全市注册资金(按244家企业计算)为625873.5万元,同比去年632528.5万元,减少6655万元,下降幅度1.05%,约占全国注册资本金的3.63%。注册资本下降主要是新申办典当企业仅有1家,暂停、取消、终止则达10家,对注册资本金影响较大,同时个别典当企业有减资情况。
注册资本金主要集中在1000万元至5000万元区间,占86.06%。2017年度有6家企业有增资情况,且其中有3家增资过亿,使全市注册资本金过亿企业数增至8家,注册资本金最高企业仍为2.45亿元。
企业分布结构情况如下:


注册资本金分类

企业数

所占比重

1000万元以下(不含1000万)

9家

3.69%

1000万元 — 2000万元以下(不含2000万)

100家

40.98%

2000万元 — 5000万元以下(不含5000万)

110家

45.08%

5000万元 — 1亿元(不含1亿)

17家

6.97%

1亿元—2亿元(不含2亿)

7家

2.87%

2亿元以上

1家

0.41%

共计

244家

 

(三)经营数据统计。
2017年完成典当总额383.82亿元,同比2016年下降8.79%;典当业务笔数总计237189笔(新当74302笔,续当162887笔),同比下降21.11%;收入7.24亿元,同比上升0.54%;应交税金达1.05亿元,同比大幅上升34.63%。
2017年平均每笔典当业务16.18万元;平均每月典当规模近32亿元;年末典当余额约为67.76亿元;资金年周转次数5.66次;息费率1.76%,去年为1.59%;全市典当企业年平均经营规模约为1.57亿元。



(图三)



(图四)

2017年主要经营指标情况

 

2017年

2016年

同比增减比例%

典当笔数(笔)

237189

300669

-21.11%

典当总额(万元)

3838186

4207935

-8.79%

总费收入(万元)

72357

71967

0.54%

典当余额(万元)

677587

652063

3.91%

应交税金(万元)

10484

7787

34.63%

2017年主要业务经营情况

 

2017年

2016年

同比增减比例%

典当总额(万元)

3838186

4207935

-8.79%

其   中:房 地 产

2496342

2550683

-2.13%

财产权利

455685

484043

-5.86%

动    产

886159

1173209

-24.47%

2017年动产业务经营情况

 

2017年

2016年

同比增减比例%

动    产(万元)

886159

1173209

-24.47%

其  中:生产资料

72807

153166

-52.47%

机 动 车

44742

77457

-42.24%

民    品

768610

942586

-18.46%

2017年民品业务经营情况

 

2017年

2016年

同比增减比例%

民    品(万元)

768610

942586

-18.46%

其  中:金银珠宝类

440143

603124

-27.02%

       艺  术  品

143765

147284

-2.39%

       生活资料类

75336

57995

29.90%

       其  它  类

109366

134183

-18.49%

 
(图5)

近9年业务所占比重对比表

 

房地产

机动车

生产资料

财产权利

民品

2017年度

65%

1.2%

1.9%

11.9%

20%

2016年度

60.6%

1.9%

3.6%

11.5%

22.4%

2015年度

58.3%

2%

5.6%

10.4%

23.7%

2014年度

57.7%

2.1%

6.9%

12.4%

20.9%

2013年度

59.3%

1.9%

11.4%

11.5%

15.9%

2012年度

54.1%

1.4%

22.1%

10.6%

11.8%

2011年度

54.2%

1.3%

25.5%

12.9%

6.1%

2010年度

53%

1.2%

24.1%

12.9%

8.8%

2009年度

56.7%

1.3%

20.7%

12.3%

9%

全市从事各业务企业数情况


                                    企业
                                    分类
业务
分类

2017年度
(按244家计算)

2016年度
(按253家计算)

企业数(家)

所占
比例%

企业数(家)

所占
比例%

房地产

169

69.3%

186

73.5%

生产资料

13

5.3%

20

7.9%

财产权利

61

25%

68

26.9%

机动车

43

17.6%

55

21.7%

民品

168

68.9%

191

75.5%

(四)与全国典当行业数据对比: 2017年度与全国业务数据对比表 (全国37个省市上报数据)

 

全国数据

同比
去年%

上海市数据

所占
比重%

2017年度全国排名

2016年度全国排名

典当笔数 (万笔)

179.4

-14.1%

23.7

13.2%

3

2

典当总额(亿元)

2899.7

-8.7%

383.8

13.2%

2

4

总费收入(亿元)

91.2

-5.1%

7.2

7.9%

4

3

典当余额(亿元)

963.7

0.7%

67.8

7%

4

4

应交税金(亿元)

7

-21.3%

1

14.3%

2

4

房 地 产(亿元)

1516

-4.8%

249.6

16.5%

2

2

财产权利(亿元)

433

-4.5%

45.6

10.5%

3

3

动    产(亿元)

950.8

-15.9%

88.6

9.3%

3

2

息 费 率 (%

2.75%

——

1.76%

——

33

34

二、行业经营情况分析:
(一)经营总体概况:
2017年度行业业务笔数、业务规模延续去年下滑趋势,下滑企业数达151家,占61.89%,另有80家企典当规模同比去年有不同程度增长,占32.79%,其余基本持平。年经营规模过亿企业有79家,占32.38%,这79家企业规模合计占总规模的88.83%,其中规模排名前三十的典当企业占总规模比重相比去年提升1成,达近7成。有近2成企业业务基本停滞,有4成企业出现亏损,还有个别企业主动向市商务委申请暂停营业。
规模下滑大致有以下5方面因素造成:
1、外部经济环境依然严峻,不少企业出现等待观望情况,业务发展停滞,同时个别占行业整体比重较大企业被市商务委取消经营资质,影响行业整体业绩。
2、企业股权转让、经营团队人员调整、地址变更等情况较多,影响企业经营的连续性。
3、束缚行业发展的如典当管理办法的修改迟迟未出、结构性人才缺失、征信难、公证问题等诸多因素没有根本转变。
4、新设企业减少,退出企业增多,典当企业数量上出现负增长。
5、行业创新能力不足,新业务拓展乏力,转型速度缓慢。
但2017年行业规模下滑幅度与全国整体下降幅度基本持平(上海典当规模降幅为8.79%,全国典当规模降幅为8.7%),我们也发现典当余额、收入、税金有不同程度的增长,其中收入和税金增长最为可喜,是多年下滑后的首次增长。分析原因主要是个别企业收回往年大笔账款,为行业整体收入的增长助力,同时也带动税金大幅度增长。如去除上述提到的个别占行业整体比重较大企业被市商务委取消经营资质因素,那2017年度规模与去年同比基本持平。
2017年度从数据和行业调查中还有以下几点亮点:
1、大型国有和民营企业经营较为稳定,保障了行业整体业绩。
2、与去年的1.59%相比,行业息费率上升明显,为1.76%,即便剔除个别企业收回往年大笔账款因素,息费率仍有1.65%。
3、由于房地产价格整体上涨,有部分企业在库逾期未处理房产升值,从而使这部分久拖未决抵押物得到解决,盘活了资金。
4、市场环境严峻,迫使企业从事业务更加理性,从原本优先考虑利润高低向优先保证资金安全转变。
5、典当企业服务水平不断提高,规范诚信经营深入人心,客户良好体验感持续上升,社会投诉率为历年来最低。
具体业务中,各业务均有下滑,其中房地产业务下滑幅度最小,所占比重为却是近9年来最高,占65%;财产权利有所下降,整体趋稳;动产下滑幅度最大,为24.47%,其中生产资料、机动车出现跳跃式下滑,民品业务也出现较大幅度萎缩。
(二)房地产业务继续高比重,业务稳定支撑行业整体业绩。
2017年度房地产业务同比下降2.13%,下降幅度有所收窄,其所占比重进一步加重,达6成半,房地产典当余额近40亿元,收入中约62%来自于房地产业务,行业龙头业务地位稳固。
2017年本市继续贯彻国家房地产调控要求,始终坚持还原房屋本质,即房子是用来住的、不是用来炒的定位,并实施了细化调控措施,全年房地产市场呈现“量缩价稳”的总体态势。



(图6)


而从历年本市房地产典当业务趋势图看,由于上述外部稳定环境的影响,业绩未出现较大波动,下降幅度远小于整体业绩下降幅度,整体发展平缓稳定,这也说明房地产业务是行业的“稳定剂”。
2017年房地产业务还呈现出以下几点需要注意:
1、虽然房地产业务逾期笔数只占逾期总笔数的约7%,但其所对应的逾期金额却占到总逾期金额的约50%。有约5%的业务典当时间超过1年以上,与行业提倡的短期理念不符,无疑加大了风险。
2、由于受到《市司法局关于暂缓办理民间借贷类公证等事项的通知》的影响,典当企业原本可能办理的强制执行公证受限制,这加大了典当企业绝当房产的处置难度,提高了处置成本。
3、房地产业务诉讼案件胜诉率超过9成,但通过各种努力执行到位率却还不足3成,典当企业为此困扰不已。
4、虽然2017年整体息费率高于去年同期,但房地产业务的年息费率却只有1.42%,单笔业务利润再进一步摊薄。
5、不少企业未能及时调整收取利息标准,出现超标准收取利息情况。


(三)民品业务连续下滑,发展前景依旧光明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
民品业务继去年同比下滑14.75%以来,今年又将下滑幅度增大至18.46%,基本回到2013年水平。在36.98亿元的整体下滑规模中,77.63%的下滑份额来源于动产业务,达28.71亿元,其中民品业务下滑额为17.41亿元,占动产下滑额的60.64%,占整体下滑规模的47.08%,可以说2017年度规模整体下滑的主因是动产的大幅度下滑,而动产的大幅度下滑则是民品业务表现不佳所造成。另外民品业务具有短小周转快的特点,是最具典当特色的业务,它的下滑,间接推高了房地产业务所占份额,也降低了行业整体资金周转速度。
分析造成民品业务连续大幅度下滑的原因大致有以下几点:
1、个别从事民品业务额较大企业因未能通过年审,被市商务委取消经营资质,这直接影响民品整体业绩。
2、由于部分企业过往民品业务单笔数额较大,随着市场变化,为避免风险,这部分企业主动收缩业务份额,并将部分精力转向处置绝当物品中。
3、民品估价人才缺失情况普遍,使得民品业务创新能力不足,业务拓展乏力,迟滞企业民品业务的开展。
4、由于目前消费群体和消费理念的不断转变,传统民品市场呈现低迷,有价无市现象普遍,另外社会对典当仍存在偏见和歧视,致使民品典当发展受限。
5、部分从事民品典当业务的企业租房到期在迁址时,因为“方圆一公里周围不设第二家典当行”的原则限制,将大量时间精力浪费在寻址上,导致经营不能连续。



(图7)


民品典当规模虽然下滑,但抛开上述所提个别从事民品业务额较大企业被市商务委取消经营资质的因素,比较后发现,业绩不降反升,这说明个别企业的影响力虽然较大,但其影响也有限,整体发展运转仍属正常,同时我们也发现不少新进企业(包括经过转让的企业)将主营业务放在民品业务上,并利用地段优势、转变经营模式、运用先进的技术手段等方式培育了一批忠实客户,取得了不小的成绩。外加行业从事和发展好民品的信心未消、2018年“一公里”原则的取消等,相信民品业务会不久会出现触底反弹。
(四)生产资料业务再创新低,昔日辉煌已烟消云散。
2017年生产资料业务再次出现同比大幅度萎缩,幅度高达52.47%,所占比重仅为1.9%,从事的企业数进一步降至13家,边缘化趋势不变。由于钢贸业务的失利打击,有部分企业相关纠纷至今未能解决,这导致不少企业心有余悸,谈生产资料色变,不愿意涉足该业务,更谈不上业务拓展。
不过我们也看到,部分涉事典当企业运用风险准备金冲抵损失、扣留当户其他物资抵债、经营好其他擅长业务来弥补过往损失等各种手段,以此来逐步走出阴影。未来的生产资料业务还是应该确定行业业务有益补充的定位,有能力专业性强的企业可适当介入,切勿盲目更从,只贪图其中高额利润。

(五)财产权利业务下滑收窄,业务拓展空间仍然巨大。
2017年财产权利业务同比去年下跌5.86%,下跌幅度不大,始终保持1成多的业务比重,从事企业数下降至61家,有约10%的业务出现逾期情况。财产权利业务经过前几年大幅度下滑之后,近年来呈现下滑收窄。
在流通股受到政策规定不能从事以后,业务品种已转向企业法人股为主,而保理业务发展空间巨大,却鲜有企业从事,其实行业中不少企业有条件从事保理业务中的到期保理业务,即应收账款,这些企业大多可从事集团公司内部相关业务,有具体规范操作流程,业务风险完全可控,但因为种种原因未成形。
票据典当作为财产权利业务,近年来成为了典当业研究的课题之一,根据业内专家解释,票据典当是指当户将其票据财产权利(有价证券)作为当物质押给典当行,交付一定比例费用,取得当金,并在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的行为。而本市典当企业从事票据典当的甚少,大多表示票据典当有别于其他典当物,如没有有效的防控手段,一旦遇险,所典当票据很可能是废纸一张,将血本无归。作为研究课题而言,典当企业可以进行探讨研究,有能力的企业可以适当尝试,但不建议大范围、高比重介入。
(六)机动车业务跳跃式下滑,业务发展需突破政策瓶颈。
2017年度机动车业务规模出现跳跃式下滑,下滑幅度达42.24%,基本与2010年水平相当,从事企业数减少至43家,所占比重仅1.2%,是各大业务中比重最小的。机动车业务排名前十的典当企业占其比重的79.31%,其中未出现规模过亿典当企业。
分析下滑原因主要有以下几点:
1、个别典当企业出现断崖式负增长,影响该业务整体业绩。
2、由于管理办法的限制,典当企业在操作中,只能从事机动车质押业务,而其他行业甚至是民间借贷则可以从事机动车抵押业务,相比之下更具灵活性,优势明显,很大程度上挤压了典当行业的份额。
3、机动车典当具有较高的技术性,需要专人评估、监管,不少企业因为客观条件限制,业务规模难以扩大。
目前典当行业操作机动车业务流程已陈旧,已跟不上眼下快速发展的融资需求,只有从制度上即政策瓶颈有所突破,同时在技术监管上进一步优化,才能从根本上扭转被动局面。
三、2017年浦东新区典当行业统计分析:
(为了适应浦东新区和自贸区典当行业监管需要,特撰写本分析。因分支机构相关业务数据合并入总公司数据统一核算,即不独立核算,故以下所有业务数据的统计不包含分支机构
(一)数据统计:
1、经营网点的情况:
截止2017年12月底,浦东新区典当企业为37家,分支机构16家,共计经营网点53家。约占全市318家经营网点的近17.04%。虽然企业数与去年同比略有减少,但继续保持法人企业数、分支机构数全市最多。大多集中在商业中心、居民集中区、镇中心。由于经营理念的转变,租用沿街门面房企业减少,迁至商务办公楼企业增多。自贸区目前仍为一家经营网点,上海信邦典当行自贸区分公司。
各区县经营网点情况:


行政 ??区县

经营网点

其中

所占 ?比例

行政 ?区县

经营 网点

其中

所占 比例

法人企业

分支 机构

法人 企业

分支 机构

浦东新区

53家

37家

16家

17.04%

闵行区

25家

21家

4家

8.04%

黄浦区

28家

22家

6家

9.01%

青浦区

11家

9家

2家

3.54%

静安区

39家

33家

6家

12.54%

松江区

8家

6家

2家

2.57%

徐汇区

24家

16家

8家

7.72%

宝山区

13家

10家

3家

4.18%

虹口区

19家

16家

3家

6.11%

奉贤区

10家

10家

0家

3.22%

普陀区

22家

14家

8家

7.07%

嘉定区

14家

12家

2家

4.5%

杨浦区

21家

19家

2家

6.75%

金山区

2家

2家

0家

0.64%

长宁区

20家

16家

4家

6.43%

崇明县

2家

1家

1家

0.64%

2、注册资本金情况:
2017年度浦东新区典当企业注册资金(按37家企业计算)为88500万元,同比去年为93500万元下降5.35%,约占全市注册资本金的14.14%。全市排名第2。


序号

区县

注册资本金(万元)

所占比重(%)

 

全市

625873.5

 

1

其中:浦东新区

88500

14.14%

2

静安区

113068

18.07%

3

黄浦区

65528

10.47%

4

宝山区

53400

8.53%

5

闵行区

44680

7.14%

6

长宁区

44070

7.04%

7

虹口区

39300

6.28%

8

杨浦区

34000

5.43%

9

普陀区

30600

4.89%

10

嘉定区

28100

4.49%

11

徐汇区

27600

4.41%

12

青浦区

24500

3.91%

13

奉贤区

19000

3.04%

14

松江区

6500

1.04%

15

金山区

4007.5

0.64%

16

崇明县

3020

0.48%

企业分布结构情况如下:


注册资本金分类

企业数

所占比重

1000万元以下(不含1000万)

1家

2.7%

1000万元 — 2000万元以下(不含2000万)

13家

35.14%

2000万元 — 5000万元以下(不含5000万)

22家

59.46%

5000万元 — 1亿元(不含1亿)

0家

0%

1亿元以上(含1亿)

1家

2.7%

共计

37家

 

其中94.6%大部分企业注册资本金集中在2000万至5000万之间。
3、各项经营数据情况:
浦东新区2017年完成典当总额322947万元,同比去年506656万元,下降36.26%,占全市典当总额3838186万元的8.41%。
典当业务笔数总计15901笔(其中新当5247笔,续当10654笔),同比去年21576笔,下降26.3%,占全市业务笔数237189笔的6.7%。
收入5945万元,同比去年8077万元,下滑26.4%,占全市总收入72357万元的8.22%。
应交税金为387万元,同比去年819万元,下滑52.75%,占全市应交税金10484万元的3.69%。
年末典当余额约为69104万元,同比去年69872万元,下滑1.1%,占全市余额677587万元的10.2%。
单笔金额20.31万元,年资金周转次数4.67次,去年同期为7.25次;平均息费率1.79%,去年同期为1.55%。全区典当企业平均经营规模约为8782万元。
4、各项业务数据及排名:


2017年度浦东新区业务表

 

2017年

2016年

增减
幅度%

全市

占全市比重%

注册资金(万元)

88500

93500

5.35%

625873.5

14.14%

典当笔数 (笔)

15901

21576

-26.3%

237189

6.7%

典当总额(万元)

322947

506656

-36.26%

3838186

8.41%

收入总额(万元)

5945

8077

-26.4%

72357

8.22%

典当余额(万元)

69104

69872

-1.1%

677587

10.2%

应交税金(万元)

387

819

-52.75%

10484

3.69%

息 费 率 (%)

1.79%

1.55%

——

1.76%

——

房 地 产(万元)

224355

353809

-36.59%

2496342

8.99%

机 动 车(万元)

5977

11754

-49.15%

44742

13.36%

生产资料(万元)

1350

13944

-90.32%

72807

1.85%

财产权利(万元)

36740

63792

-42.41%

455685

8.06%

民 ???品(万元)

54525

63357

-13.94%

768610

7.09%

浦东新区各业务从事情况


                                     企业
                                     分类
业务
分类

2017年度
(按37家计算)

2016年度
(按39家计算)

企业数(家)

所占
比例%

企业数(家)

所占
比例%

房地产

31

83.78%

33

84.62%

生产资料

1

2.7%

4

10.26%

财产权利

13

35.14%

11

28.21%

机动车

8

21.62%

8

20.51%

民品

21

56.76%

25

64.1%

(二)业务简要分析:
2017年度浦东新区典当行业经营业绩欠佳,在统计的各项业务指标中除注册资本金外,均有不同程度下滑,且整体下降幅度领先于全市平均水平,似乎有进入发展滞缓期的迹象,这也与前几年新区典当业迅速发展形成鲜明反差。但由于原身注册资本金较大,企业数和存量业务较多,所以在各区县排名中仍然靠前。
而从业务结构上分析,房地产业务占69.5%,民品业务占16.9%,财产权利业务占11.4%,生产资料业务占0.4%,机动车业务占1.8%。我们也可从以下业务分布图中看到,指标极为倾向于房地产业务,超出全市平均水平的65%,且超7成收入来源于该业务,可以说房地产业务是浦东新区名副其实的龙头业务,但从近两年房地产市场看,相关调控政策出台,价位总体趋稳,这也使得浦东新区房地产业务从爆发式增长向理性式开展进行转变,不少企业将业务重点放在控制业务风险上,从事业务更为谨慎,甚至有个别企业处于观望态度,从而使房地产业绩有较大幅度下滑。另外,过往逾期业务的累积,占用大量流动资金,需要较长时间去处理消化,这也影响到了新业务的开展。


 
(图8)


由于浦东新区不少企业在初设时自身业务定位原因,民品业务的发展总体较为缓慢,而从事民品业务的企业大多设立在居民较为集中的社区周边或人流量较大的镇中心,短期小额的黄、铂金业务是质押业务是主力军,其余如名表、翡翠玉石、名人字画等由于鉴定估价专业性较强,所以相对少见,专业性较强或有专业渠道的个别企业在从事。但在协会日常走访中了解到,在浦东新区开设的分支机构均从事民品业务,且部分业绩良好。
财产权利、生产资料、机动车业务未能实质性的快速发展,与民品一样始终处于有益补充地位存在,而近年来由于市场低迷、政策限制、风险防范等因素也限制了这些业务的发展。
就目前浦东新区典当业未来发展方向应立足于擅长的房地产业务,进一步加大对中小微企业的融资服务力度,并依托行业各种资源加快消化逾期业务节奏。另外谋求借鉴自贸区经验,建议主管部门出台典当业的负面清单,来对现有相关规定的突破或松绑,同时建议主管部门鼓励企业新业务产品或模式的开发,允许创新型经营模式在不触碰底线的前提下先行先试。
四、2017年度上海典当业为中小微企业服务情况:
当前中小微企业由于融资难问题突显,生存和发展面临严重困难,由于典当业作为社会资金融通渠道之一,其融资门槛相对较低,且融资快速、便捷,为了逐步摆脱困境,典当行业始终以其简便、灵活、小额、短期的经营特点等,弥补了银行信贷的不足,成为了中小微企业尤其是小微企业小额短期生产性融资及个人消费性融资的重要选择。
(一)融资情况分析
2017年在市商委的牵头下,典当协会对全行业典型典当企业进行了一次抽样问卷调查,中小微型企业客户一般以自然人或者以法人身份将自己的住房、商铺作为抵押物或者以机动车、生产资料、股权等质押物向典当行进行短期性融资,这些中小微型企业主要集中在服装加工、流通贸易、商业服务、机械加工、建筑装潢、餐饮娱乐、高科技产业。
上海典当行业80%的典当规模的服务群体为中小微企业的小额短期融资借贷约307.1亿元(其中的近90%为小微企业276.4亿元);10%为城市居民消费型短期小额贷款;余下的10%为市民应急性小额贷款。但业务笔数与规模正好成反比,近30%的笔数是中小微企业、约20%为城市居民消费型短期小额贷款、50%以上为市民应急性小额贷款。
不少典当企业出台融资优惠条件,来积极为中小微企业提供融资服务:
1、简化融资手续,方便客户融资。如今典当企业各业务相对成熟,在保证手续齐全的前提下,很多典当企业都加快了典当放款速度,如有典当行承诺手续齐全,50万元当天放款。
2、适当降低息费,减轻融资企业压力。典当企业息费率对长期借款的客户来说,具有不小压力,为真正解决这部分客户的忧虑,如有本分典当企业出台对信誉较好的老客户,再融资可享受息费打折优惠。
3、积极开拓业务产品,给融资客户更多选择。本市创新思想领先的典当企业,创新了不少新的业务产品,给那些质、抵押物较少的中小微企业客户更多融资方式方法上的选择,有的组合式的业务还转移了给典当企业的风险。
4、典当企业创新业务品种积极为特殊融资需求中小微企业提供服务,如国盛典当行的“宝贷通”业务,全称为“宝玉石金融贷款通道业务”,是一项为中小微企业通过宝玉石质押向金融机构贷款提供通道的专业业务,其具有手续简便、利率优惠、期限灵活、衍生服务四大优势。东方典当行的融资一卡通业务也已让许多小微企业和个人客户收益。
5、典当企业尝试使用“互联网+典当”的经营模式为中小微企业融资提供便捷服务。上海易当典当行在通过典当平台“易当网”,为中国首家真正实现全流程在线操作的典当平台,在线典当打破了传统典当线下交易利率高、隐私性差,客户处于相对弱势的局限性,用户只需使用电脑或手机几分钟就可完成流程操作,全流程的在线操作真正给客户带来了便捷私密的体验,而互联网典当模式的规模效应能给客户提供更低的融资利率,实现普惠金融的目标。
(二)为中小微企业服务案例:
有一位客户自己急需一笔钱支付货款,自己的应收账款又没有按时到账,如果三天之内不支付货款,自己就要承担违约责任。问了亲戚、朋友都表示无能为力帮他筹款,走遍周边小贷公司,小贷公司利率低但金额不能给到客户想要的额度,或者因为客户只有一套自住房而拒绝借款,当他走进本市某典当公司的时候也只报着试一试的想法,该典当公司耐心仔细地询问了其借款需求,并详细了解了客户的公司经营情况。得知客户公司属于互联网行业,利润较为稳定,其太太名下有一套新天地附近房产用于自住,市值约七佰万元,但基于折当率的标准,客户仍然借不到500万的需求资金,在咨询过程中还了解到了客户有一辆平时用于接送重要客户的宾利停放在车库,于是典当公司帮助客户采用房产抵押加机动车质押组合的方式进行融资,抓紧时间上门勘察、评估、办理房产抵押及机动车质押等相关手续,在短短的二天之内客户就拿到了所需借款,在最后付款期限前将货款支付。二十天之后,客户来公司办理了赎当手续,该典当公司又给客户以公司自创的特色一卡通计费方式,即按天计算,收取了20天的利息。客户由衷地感谢该典当公司便捷、灵活、专业、优质的服务,并介绍了生意上的合作伙伴来公司进行短期融资,公司亦获得了新的利润增长点。
五、行业面临的问题和发展方向:
(一)行业面临的问题。
行业在适应新常态过程中,不断的面临新挑战和新问题,法律法规滞后且难以突破、政策扶持力度不够、征信难、人才结构性缺失等问题长期影响行业发展,虽然行业在不断努力克服解决这些问题,但近年来,这些问题又出现了新的变化,尤其是2017年度,新问题突出,主要有以下几点:

1、限制政策接连出台,使得行业业务风险加大。

银监办发(2013)131号文将行业唯一融资渠道堵死后余波未了,2017年3月31日上海市司法局发布《市司法局关于暂缓办理民间借贷类公证等事项的通知》,全市各区县公证处依据通知中规定的暂停民间借贷类公证所指范围,将典当行业包括在民间借贷范畴之内,全面暂停典当企业办理相关公证,尤其是“强制执行公证”。这让典当企业从事房地产业务时丧失了重要的风控保障,增加了客户的违约可能性,而在发生客户违约时,增加了典当企业诉讼成本,降低了资金使用率,同时缺失办理公证这一规范操作流程中的必须环节,给典当企业内、外审计时带来被问责整改的困扰。另外在房地产查询受限,机动车备案登记流程转变等问题也较为突出,虽然在协会的努力下不断与有关部门协调,但在问题未得到彻底解决或理顺时,对行业影响不会消失。

2、行业征信平台建设需要加速。

征信难问题是个困扰行业发展的老问题,行业通过多方努力,寻求突破,始终没有根本性解决,而近年来,在主管职能部门的牵头下,建立了本市行业监管平台,每家企业相关监管数据也按规按时上传至该平台,经过多年的累积,这些数据已达到一定数量,如何开发好这些数据,让这些数据不仅仅为监管部门服务,同时也能更好地为行业服务,从而跨出解决征信难问题的第一步就尤为重要。目前由于主管职能部门即将转移等因素,相关开发进程有所放缓,这需要各方不断携手推进才能解决。

3、逾期业务处置难,妨碍了企业良性发展。

近年来,典当业务中(主要是房地产抵押业务)客户逾期、违约率升高,使得诉讼案件频发,而诉讼中,典当行基本胜诉率在9成以上,但执行到位率不足3成,这让典当企业大量运营资金无法收回,使企业进入了恶性循环,严重妨碍了正常经营,乃至生存。不少企业新业务已停滞,将主营方向转至不良库存业务处置上。

(二)行业的发展方向。
由于行业外部环境还未彻底改变,行业的发展受到现有法律法规、政策条款限制遇到瓶颈,外加主管职能部门即将转移可能带来的变数,未来的发展方向就成了各典当企业非常关注的问题。
经过协会的调研,典当企业普遍认为外部环境仍然需要一段时间去恢复,而主管职能部门的转移是国家职能部门转变改革的大趋势,只要有利于行业发展企业全力支持改革,至于应对策略方面各企业之间有所分歧,有个别企业表示对行业发展失去信心,多表现为将企业转让或主动注销企业;有的企业表示观望态度,认为应该收缩业务,严控新当业务,优先处理逾期时间较长的库存业务,静待环境和政策的转变再有所行动,这部分企业多表现为业务有较大幅度下降或停滞,所占比重较大;还有些企业表达了谨慎乐观态度,认为在加强风控的基础上,对经营模式、服务水平、内部管理等主动求新、求变,同时认为主管职能部门应该企业不触及非法集资底线的前提下,鼓励典当企业在创新过程中先行先试,这部分企业多为行业发展支柱企业,也是创新发展的主力军,约占企业数2成。
上述企业不论持何种发展态度,均赞同未来行业要在总结过去的经验教训的基础上,紧紧抓住行业属性所产生的短小灵快禀赋与为中小微企业以及城乡居民解决融资需求的定位,正确选择市场发展方向、产品结构、风控手段和运营管理方式,科学设计既符合外部环境发展要求,利用互联网+典当等现代化手段、创新经营模式、充分利用股东方的经营背景、整合行业资源等方式寻找到业绩增长点,另一方面是要争取到职能部门的扶持政策,未来政策优劣将直接影响到行业的发展质量。
六、总结:
改革开放的春风让典当业破茧复出,复兴之路波澜起伏,而三十年后的现在,典当业走到了发展的十字路口,那如何选择发展方向一度困扰着每一个典当人。十九大的成功召开给行业的发展之路的选择指明了方向,要在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的基础上,领悟到发展真谛,始终紧跟党的步伐,不忘一个典当人的初心和使命,团结和凝聚行业力量,迎难而上,坚持走不断改革创新之路,努力扭转困难局面,迎接典当行业的新一轮发展。

上海典当行业协会
2017年3月

 

发布日期:2019/09/09 | 来源:上海典当协会 | 浏览次数:163